上世纪三十年代，北平。京戏名旦岳秋生收了一个极有天赋的男弟子程小楼，一心将他培养成未来的“霸王”。小楼对师父从敬仰到爱慕，情愫暗生。两人台上演尽才子佳人，台下却碍于世俗与伦理，始终未能越雷池一步。地方军阀沈大帅是个戏迷，看上了小楼的扮相，强行将他收为“干儿子”，实为禁脔。秋生为救小楼，不惜以自己为代价委身于沈大帅。小楼误会师父背叛师门、攀附权贵，在绝望中一刀刺向了秋生。血溅梨园的瞬间，小楼才从旁人处得知真相，抱着师父渐渐冰冷的身体，他化上最浓的妆，唱完了最后一出《霸王别姬》。
虽然年代久远，但情感冲击力至今未减。戏曲元素与人物命运完美交织，每一个眼神都藏着千言万语。结局的悲剧感不是刻意的，而是时代与人性共同挤压出的必然。
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